SK Hynix ของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าชิปหน่วยความจําแบนด์วิธสูง (HBM) ที่ใช้ในชิปเซ็ต AI ขายหมดแล้วสําหรับปีนี้และเกือบจะขายหมดในปี 2025 เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ขยายบริการปัญญาประดิษฐ์อย่างจริงจัง
ซัพพลายเออร์ของ Nvidia และผู้ผลิตชิปหน่วยความจํารายใหญ่อันดับสองของโลกจะเริ่มส่งตัวอย่างชิป HBM ล่าสุดที่เรียกว่า HBM3E 12 ชั้นในเดือนพฤษภาคม และเริ่มผลิตจํานวนมากในไตรมาสที่สาม
“ตลาด HBM คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อข้อมูลและขนาดโมเดล (AI) เพิ่มขึ้น” Kwak Noh-Jung ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในการแถลงข่าว “การเติบโตของอุปสงค์ต่อปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60% ในระยะกลางถึงระยะยาว”
SK Hynix ซึ่งแข่งขันกับคู่แข่งของสหรัฐฯ Micron และ Samsung Electronics ยักษ์ใหญ่ในประเทศใน HBM เป็นผู้จัดหาชิป HBM แต่เพียงผู้เดียวให้กับ Nvidia จนถึงเดือนมีนาคม ตามที่นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่าผู้ซื้อชิป AI รายใหญ่กระตือรือร้นที่จะกระจายซัพพลายเออร์ของตนเพื่อรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น Nvidia สั่งการประมาณ 80% ของตลาดชิป AI
ไมครอนยังกล่าวอีกว่าชิป HBM ขายหมดในปี 2024 และอุปทานส่วนใหญ่ในปี 2025 ได้รับการจัดสรรแล้ว มีแผนที่จะจัดหาตัวอย่างสําหรับชิป HBM12E 3 ชั้นให้กับลูกค้าในเดือนมีนาคม
“เนื่องจากฟังก์ชันและประสิทธิภาพ AI ได้รับการอัพเกรดเร็วกว่าที่คาดไว้ ความต้องการของลูกค้าสําหรับชิปประสิทธิภาพสูงพิเศษ เช่น ชิป 12 ชั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า HBM3Es 8 ชั้น” Jeff Kim หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ KB Securities กล่าว
Samsung Electronics ซึ่งมีแผนจะผลิตชิป HBM3E 12 ชั้นในไตรมาสที่สองกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าการจัดส่งชิป HBM ในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าและได้เสร็จสิ้นการหารือด้านอุปทานกับลูกค้าแล้ว ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม
เมื่อเดือนที่แล้ว SK Hynix ได้ประกาศแผนมูลค่า 3.87 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ชิปขั้นสูงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐฯ ด้วยสายการผลิตชิป HBM และการลงทุน 5.3 ล้านล้านวอน (3.9 พันล้านดอลลาร์) ในโรงงานชิป DRAM แห่งใหม่ที่บ้านโดยเน้นที่ HBM
Kwak กล่าวว่าการลงทุนใน HBM แตกต่างจากรูปแบบในอดีตในอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจําตรงที่กําลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นหลังจากทําความต้องการบางอย่างก่อน
ภายในปี 2028 สัดส่วนของชิปที่ผลิตสําหรับ AI เช่น HBM และโมดูล DRAM ความจุสูง คาดว่าจะคิดเป็น 61% ของปริมาณหน่วยความจําทั้งหมดในแง่ของมูลค่าจากประมาณ 5% ในปี 2023 Justin Kim หัวหน้าโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ SK Hynix กล่าว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SK Hynix กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์หลังผลประกอบการว่าอาจมีการขาดแคลนชิปหน่วยความจําปกติสําหรับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายภายในสิ้นปีหากความต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีเกินความคาดหมาย
